Время и Деньги
27.11.2009 Финансы

“ТАИФ” размещает займ на ММВБ

Накануне выходных группа компаний “ТАИФ” провела презентацию дебютного облигационного займа на сумму четыре млрд рублей. Полученные средства будут направлены на погашение банковских кредитов, которые “ТАИФ” взял на строительство завода автобензинов в Нижнекамске.

Эмитентом выступает ООО “ТАИФ-Финанс”, поручителями - ОАО “ТАИФ” и ЗАО “ТАИФ-НК”, а организатором - ОАО АКБ “Росбанк”. По словам управляющего директора департамента инвестиционно-банковских услуг “Росбанка” Михаила Афонского, 6 сентября на ММВБ планируется разместить дебютный облигационный займ на четыре млрд рублей. Размещение второго выпуска облигационного займа на сумму пять млрд рублей будет зависеть от результатов размещения дебютного выпуска и потребностей компании, но произойдет не раньше чем через два-три месяца после размещения первого выпуска.

В июне ФСФР зарегистрировала оба выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций “ТАИФ-Финанс” сроком на четыре года (оферта через два года) и на пять лет (оферта через три года). Номинал облигаций составил одну тысячу рублей, длительность купонного периода - 182 дня.

Средства от размещения облигаций будут переданы поручителям и направлены на погашение задолженности перед банками по кредитам, полученным на строительство завода автобензинов в Нижнекамске, а также на пополнение оборотного капитала.

Как рассказал Михаил Афонский, в настоящее время проходит road show, и ведутся переговоры с потенциальными покупателями, в числе которых российские банки и финансовые компании. Причем интерес к этим бумагам значительный. Так, один из крупных игроков рынка даже пожелал приобрести весь объем первого займа, но организаторов такой вариант не слишком устраивает. При подписке мы будем пытаться “распылить” займ между несколькими потенциальными инвесторами, сказал Михаил Афонский.

Погашение кредитов может стать первым шагом на пути к организации IPO. В этом году “ТАИФ” собирается впервые опубликовать консолидированную финансовую отчетность (начиная с 2005 года) по российским и международным стандартам. А в 2007 году компания планирует заняться вопросом получения международного кредитного рейтинга. Само IPO, скорее всего, придется на 2008-2009 годы.

ТАИФ” также собирается продать часть своих активов. По словам генерального директора ОАО “ТАИФ” Альберта Шигабутдинова, в 2007 году компания продаст свои телекоммуникационные и строительные предприятия, а в 2012-14 годах - предприятия нефтехимического комплекса.
0
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии