"Ак Барс" Банк сформировал синдикат

Организаторы выпуска облигаций ОАО "АК БАРС" БАНК и АБ "Газпромбанк" (ЗАО) завершили формирование синдиката по размещению займа.

В состав соорганизаторов выпуска вошли Транскредитбанк, АБСОЛЮТ Банк и Банк Москвы.

Соандеррайтерами выпуска стали: Балтийское финансовое агентство, ИК "КапиталЪ", Оргрэсбанк, Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК, ИК "Солид", ИГ "Регион", ИК "Русс-Инвест".

Официальным партнером по облигационному займу ООО "Промтрактор-Финанс" выступает Некоммерческое партнерство "Межбанковская расчетная система".

Размещение облигаций пройдет 24 октября на ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Процентные ставки по 7-10 купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО "Промтрактор-Финанс" серии 02 выплачивается раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Объем размещаемого выпуска - 3 млрд рублей. По облигационному выпуску предусмотрены оферты на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 и 3 года после первичного размещения.

Выпуск облигаций ООО "Промтрактор-Финанс" серии 02 зарегистрирован ФСФР России 05 сентября 2006 года, государственный регистрационный номер 4-02-36089-R.

Для справки: Некоммерческое партнерство "Межбанковская расчетная система" (НП "МРС") - на сегодняшний день это 227 банков, представляющих 50 субъектов Российской Федерации.

По факту проведения первичного размещения облигаций "Промтрактор-Финанс", после проведения соответствующих процедур, данные бумаги будут включены в список обеспечения НП "МРС". Таким образом, банки - участники Партнерства смогут получать под эти ценные бумаги финансирование у других участников в течение всего срока их обращения.

К сегодняшнему дню проведен ряд займов, в которых НП "МРС" выступило в качестве Официального партнера размещения. Так, в качестве успешного результата сотрудничества с инвестиционными банками стоит отметить выпуски Банка "Кедр", компании Метрострой-Инвест, "Инвесткомпании "Рубин", Татфондбанка и др., сообщила пресс-служба АББ.