Аптечные страсти Татарстана

По оценкам экспертов, в 2006 году фармрынок России вырастет на 16-17%, а его объем перешагнет отметку в 9,3 млрд долларов. Учитывая, что региональные рынки покажут динамику развития в том же ключе (сегодня, по данным Управления Росздравнадзора по РТ, объем республиканского фармрынка равен 6 млрд 60 млн рублей), можно предположить: охота на региональных игроков, особенно игроков успешных, станет куда более кровожадной, чем была ранее.

Несъедобные сети

По словам руководителя управления Росздравнадзор по РТ, Рустэма Сафиуллина, в республике по состоянию на 1 января 2006 года лекарственное обеспечение в розничном секторе осуществляли 1066 аптечных учреждений (в т.ч. аптек - 441, аптечных пунктов - 606 и аптечных киосков - 19). При этом привлекательную перспективу татарстанскому фармрынку рисует то обстоятельство, что на долю аптечных учреждений государственной формы собственности приходится лишь 32% - более того, этот показатель постоянно стремится к уменьшению за счет увеличения аптек частного сектора.

Давид Мелик-Гусейнов, руководитель департамента маркетинговых исследований "Фармэксперт":

- Не секрет, что на татарстанский фармрынок с налаженной инфраструктурой распространяются аппетиты очень многих крупных игроков федерального масштаба. И хотя сейчас еще сложно сказать, кто после федеральной аптечной сети "36,6", "Риглы" и самарской "Имплозии" станет четвертым, пятым и шестым на татарстанском рынке, можно с уверенностью говорить, что этот рынок в ближайшей перспективе примет еще не одного "федерала". Что при таком раскладе останется делать местным участникам рынка? Либо искать новые формы сервиса, либо просто выгодно продаваться - последнее особенно актуально для местных лидеров, потенциально более интересных федеральным игрокам.

Впрочем, опыт Татарстана, как водится, своеобразен и неповторим: успешно опробованная "федералами" в других регионах модель вхождения на рынок посредством скупки местных аптечных сетей здесь пока не принесла никакого результата. В скобках отметим, что недавняя громкая сделка, когда самарская сеть "Имплозия" купила альметьевскую "Дельту", скорее исключение, подтверждающее правило: от неперспективной с экономической точки зрения "Дельты" (1% фармрынка республики, вместо полноценных аптек - небольшие аптечные киоски, расположенные, ко всему, в невыгодных местах) на полгода раньше отказались все знаковые фигуры татарстанского фармбизнеса.

Камо Ошин, директор ООО "Юнит" - "Аптеки 36,6 (Москва)":

- В момент вхождения федеральной аптечной сети "36,6" на рынок республики, предложение о покупке было сделано нашим сегодняшним конкурентам - "Казанским аптекам". В переговорах речь шла о переделе рынка. Но разговор не дошел даже до цены - руководство "Казанских аптек" отказалось раньше. Спустя год нашего самостоятельного развития в республике могу сказать, что повторный подобный шаг не исключен, но не думаю, что это произойдет раньше 2007 года.

"Казанские аптеки", первые в республике предложившие доверять клиентам - и внедрившие открытую форму торговли, за свое преимущество держатся крепко, а потому возможность продажи скорее исключают, чем допускают.

Сергей Андреев, генеральный директор аптечной сети "Казанские аптеки":

- Региональный рынок имеет свои особенности, которые местные участники рынка знают гораздо лучше игроков приходящих, пусть даже общепризнанных лидеров. Простой пример: аптеки федеральной сети "36,6" везде открываются по одному, однажды отработанному стандарту. Наш принцип работы другой - каждая из "Казанских аптек" должна быть в чем-то лучше предыдущей, еще чуть больше удовлетворять клиента, чьи потребности возрастают и меняются день ото дня. Именно в этой заточенности под своего покупателя, этой мобильности, которую мы себе еще можем позволить, и видится наше главное преимущество, которое отдавать не имеет смысла. Во всяком случае, сейчас, когда федеральная аптечная сеть - и это общеизвестный факт - попросту наращивает капитал для последующей - в течение 3-5 лет - продажи иностранцам.

Однако в наращивании капитала, по мнению Давида Мелик-Гусейнова, можно подозревать и саму компанию "Казанские аптеки", которая в 2005 году подписала с ЗАО "Казанская фармацевтическая фабрика" долгосрочное соглашение о партнерстве. Таким образом компания сделала шаг к превращению в вертикально - интегрированный холдинг с обязательными составляющими: розницей, собственным производством и дистрибуцией.

Давид Мелик-Гусейнов:

- Сегодня весь российский фармрынок напряженно ждет прихода двух иностранных фармкомпаний Allianz и Bayer AG. У последнего пока нет никаких активов фармрынка РФ - поэтому очень вероятно, что Bayer AG заинтересуется перспективными региональными компаниями - так почему бы не "Казанскими аптеками"? Рынок Татарстана достаточно перспективен, чтобы выбор пал именно сюда. В таком разрезе усилия "Казанских аптек" по диверсификации бизнеса внутри одной сферы и превращению в холдинг с обязательными составляющими - розницей, собственным производством и дистрибуцией (в далекой перспективе) - могут оказаться не чем иным, как наращиванием капитала в преддверии больших перемен.

По словам генерального директора ООО "Казанские аптеки" Сергея Андреева, не принимать во внимание процессы глобализации недальновидно, так же, как и абсолютно исключать возможность продажи "Казанских аптек". Но только в определенных условиях.

Сергей Андреев:

- Сейчас у "Казанских аптек" есть большой потенциал и возможности, чтобы его реализовать. Более того, думаю, что самостоятельно мы сможем реализовать его не хуже, а то и лучше предполагаемых покупателей-инвесторов. Но в чем тогда смысл продажи именно сейчас? У нас есть время, чтобы расти дальше, например, работать в направлении организации собственного производства, значительно укрепляя свои позиции на рынке, или чтобы самостоятельно осваивать соседние регионы (к 2010 году "Казанские аптеки" планируют насчитывать 100 аптек, из которых 40 будут располагаться в Поволжских регионах России). Тем более, что в перспективе может быть актуальна и такая модель развития российского фармрынка, когда наряду с двумя - тремя национальными аптечными сетями будут работать и сильные межрегиональные компании.

Впрочем, перспективность подобной модели развития фармкомпании в масштабах республики очевидна не для всех. В самом деле, реально ли решить головоломку конкуренции в условиях несоразмерного с федеральными лидерами оборотом? Тем более, что говорить о значительном наращивании оборотов на рынке Татарстана трудно - ведь финансовое благополучие республики, по мнению некоторых экспертов республиканского фармрынка, есть скорее иллюзия, чем реальность)

Артур Уразманов, генеральный директор республиканской аптечной сети "36,6":

- Думаю, перспектива у фармрынка республики так или иначе одна: федеральные сети в конечном итоге купят всех самых успешных участников рынка - это вопрос цены и времени, а мелким и незначительным игрокам ничего другого не останется, как просто освободить место, чтобы не быть "раздавленными". Допускаю, что могут остаться единичные аптечные сети, у которых аптеки расположены на самых трафиковых (выгодных) местах, но говорить, что эти аптеки будут играть сколько-нибудь значимую роль в процентном обороте рынка республики не приходится. Тому, к слову, много примеров в Москве, Питере.

Казалось бы, доля правды в словах генерального директора республиканской сети "36,6" есть, тем более что прецедент уже был в оптовой сфере фармрынка РТ, когда федеральные дистрибуторы полностью вытеснили местных игроков.

Рустэм Сафиуллин:

- Лет пять назад фармбизнесмены не хотели заниматься розницей - оптовыми поставками заниматься было проще и прибыльнее. Сегодня на рынке республики местных оптовиков практически не осталось - пришли федералы и просто всех вытеснили. Однако не думаю, что ситуация может повториться в розничном секторе фармрынка - у нас есть перспективные компании, обладающие большим потенциалом. Например, "Казанские аптеки", ставшие лучшей аптечной сетью РФ за 2005 год по результатам открытого российского конкурса "Платиновая Унция". Доля "Казанских аптек" - одна из самых значительных среди игроков частного сектора РТ. А продаваться, думаю, будут только те из местных, кто не сможет выдержать конкуренцию. Это компании, доля которых на рынке очень мала. Свежей иллюстрацией моим словам можно считать недавнюю продажу альметьевской сети "Дельта" самарской "Имплозии" - у "Дельты" был всего 1% рынка.

"Аптечное" благородство

Считается, что аптечный бизнес - один из самых интеллигентных и благородных. Чтобы усомниться в этом, достаточно всего ничего - побывать на перекрестке Ямашева и Амирхана, а еще лучше - выйти на остановке Сахарова. Аптеки, что называется, "дверь в дверь" - жестокая действительность нашего города.

Серей Андреев, генеральный директор ООО "Казанские аптеки":

- Действительно, если раньше были ограничения по расположению аптечных учреждений - заделом было расстояние в 500 метров, то сегодня такого нет. Конкуренция правит бал. Но нельзя же запретить конкуренту открываться рядом - ведь он тоже коммерсант и тоже хочет получать прибыль. С одной стороны, кажется, что такое положение дел плохо для бизнеса - в самом деле, когда рядом работают несколько аптек, то они отнимают друг у друга клиентов. Но с другой стороны, места скопления аптек привлекательны гарантированностью покупки - а это обстоятельство влечет дополнительный приток клиентов. Поэтому я думаю, что пусть рядом стоят две, три аптеки. В конечном счете, приоритеты расставит покупатель, и на рынке останутся те, кто сумел завоевать признание клиента.

Поддерживает такое мнение и руководитель управления Росздравнадзор по РТ Рустэм Сафиуллин. "На всей территории РФ действуют нормы права, согласно которым каждый гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью в рамках существующего законодательства. А потому ключевым моментом в разрезе данной проблемы считаю не открытие нескольких аптек рядом - а процесс лицензирования их деятельности", - уверен он.

И все же некоторые участники склонны видеть в складывающейся ситуации в лучшем случае - перенасыщение рынка, в худшем - опасность для себя.

Камо Ошин, генеральный директор федеральной аптечной сети "36,6" в Казани:

- Несмотря на то, что весь период нашего присутствия на рынке республики можно назвать периодом с неагрессивной стратегией развития, сегодня, как ни странно, я столкнулся с проблемой поиска места под наши аптеки. В точках большого скопления людей отмечается явная перенасыщенность - открывать аптеки в непосредственной близости не вижу смысла. Зачем идти на такую жесткую конкуренцию? Оценивая ситуацию в целом, хочу отметить, что пульс фармрынка республики - на арене Казани, и очень скоро вхождение на него за счет открытия новых аптек для приходящих игроков станет практически невозможным.

Олег Акберов, заместитель генерального директора ГУП "Таттехмедфарм":

- Складывающаяся ситуация, в первую очередь характеризует частный сектор аптечного рынка, ориентированный на получение прибыли. Почему-то никто из частников не идет в районы республики, зато в больших городах так и норовит открыться около нас. Понятно, что таким образом они преследуют одну цель - "поживиться" тем большим клиентским потоком, который традиционно формируется у государственных аптек за счет так называемого социального пакета услуг. Можно ли назвать поведение, когда частный сектор переманивает у нас клиентов сомнительными скидками на лекарственные препараты, но не желает усложнить себе бизнес грузом социальных услуг, как-то иначе, нежели нечистоплотной конкуренцией?

По словам начальника Управления по фармации и медицинской технике Марины Елисеевой, на государственные аптеки, действительно, возложены социально значимые функции: гарантированное лекарственное обеспечение не только населения, но и медицинских учреждений, которое изначально невыгодно частному бизнесу:

- Это отпуск наркотических и психотропных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, спирта этилового, изготовление экстемпоральных лекарственных средств по индивидуальным прописям врачей, и, конечно, - льготное лекарственное обеспечение. Значительных денежных затрат от государственных аптек требует, например, обеспечение технической укрепленности при хранении наркотических средств и психотропных веществ, выполнение установленных жестких требований при изготовлении экстемпоральных лекарственных средств. В большинстве случаев эти затраты не окупаются - а потому, ясно, "пакет социальных услуг" не интересен частникам. Весь объем возложенных государством социальных функций выполняют только государственные аптеки, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы сохранить их количество.

В то же время, отмечает генеральный директор республиканской аптечной сети "36,6" Артур Уразманов, сегодня республиканские частные аптечные сети могли бы, будь у них эта возможность, тоже вступить в программу "ДЛО" по примеру других регионов - и взвалить, таким образом, на себя груз социальной ответственности.

Рустэм Сафиуллин:

- Участие в программе ДЛО - это гарантированный доход, поэтому никто из татарстанских "частников" не возражал бы вступить в эту программу. Другое дело, что у нас в республике реализация этой программы проходит только через сеть государственных аптек. Тогда как в регионах, где отсутствует государственная сеть аптек, в программу ДЛО свободны вступать представители частного сектора.

Поэтому, видимо, говорить можно исключительно о здоровой конкуренции, которую способны выдержать только по-настоящему перспективные участники рынка. Тем более, даже то обстоятельство, когда районы республики остаются "на откуп" государственным аптекам, при грамотном подходе можно превратить в неоспоримое преимущество. По словам Сергея Андреева, аптека, открытая "Казанскими аптеками" в Арске по доходности превосходит даже некоторые точки Казани ввиду почти полного отсутствия конкуренции.

Также, по мнению некоторых экспертов фармрынка республики, спорна необходимость некоторых так называемых социально - значимых функций, являющихся сегодня прерогативой только государственных аптек. Особенно - необходимость в производстве государственными аптеками эстемпоральных лекарственных средств.

Сергей Андреев, генеральный директор ООО "Казанские аптеки":

- Производственные аптеки себя не окупают. Реализация экстемпоральных препаратов совсем не оправдывает затрат на их производство, поскольку чаще всего это группа товаров самой низкой ценовой категории. Думаю, перспектива у производственных аптек есть только в том случае, если, во-первых, производимые препараты перевести в другую ценовую категорию, во-вторых, акцент делать на производстве препаратов, снятых с массового производства, как это делается в США.

По мнению генерального директора республиканской аптечной сети "36,6" Артура Уразманова, у производственных аптек темное будущее, главным образом потому, что наблюдается значительное расширение предложения готовых лекарственных форм, в том числе многокомпонентного состава, которыми легко заменить ассортимент аптечного производства.

Рустэм Сафиуллин, руководитель управления Росздравнадзора по РТ:

- За последние три года общее количество аптек, изготавливающих лекарственные формы, уменьшилось в процентном соотношении на 22 % и составило по состоянию на 1 января 2006 года 96 аптек. Одной из причин данной ситуации является внедрение на территории республики европейских требований к уровню организации аптечного изготовления лекарственных форм. В первую очередь это высокая степень очистки воздуха, использование современных фильтров и стерилизаторов. Выход, на мой взгляд, в создании централизованного аптечного изготовления лекарств с одновременной модернизацией имеющегося оборудования.

Еще одной важной причиной сокращения производственных аптек, по словам начальника Управления фармации и медицинской техники Марины Елисеевой, является недостаточный ассортимент субстанций:

- Не все заводы-изготовители субстанций сегодня имеют соответствующие лицензии на право производства лекарственных средств. Производственные аптеки, в свою очередь, не имеют права закупать субстанции, которые являются лекарственными средствами, у заводов, не имеющих лицензий. Получается замкнутый круг. Решением проблемы, безусловно, могло бы стать лицензирование заводов, но это процесс долгий, которому необходима помощь на федеральном уровне.

Словом, те плюсы производственных аптек (возможность быстрого удовлетворения потребности в лекарственных средствах в экстремальных ситуациях, отсутствие необходимости использования консервантов для обеспечения стабильности лекарственной формы и возможность применения ЛС с ограниченным сроком годности), на которые совершенно справедливо указывает заместитель генерального директора ГУПа "Таттехмедфарм" Олег Акберов, имеют куда меньший "вес" по сравнению с минусами.

Фальсифицированная смерть

Тема фальсифицированных препаратов, которая приобрела в последнее время особенную актуальность, у всех без исключения экспертов фармрынка республики вызывает одинаковую реакцию: все недоумевают. Более того, в большинстве случаев они предпочитают не высказываться относительно того, кто же все-таки мутит воду. Исключение составляет только Олег Акберов, уверенный в том, что фальсифицированные препараты - достояние исключительно частных аптечных сетей, не имеющих тех степеней проверки препаратов "на входе", которые имеет государственная аптечная сеть.

Артур Уразманов, генеральный директор аптечной сети "36,6" (Казань):

- Подобное утверждение очень странно слышать. Тем более в адрес частных аптечных сетей, у которых репутация, без преувеличения - самый значительный имеющийся капитал. Мало того, что осторожность заставляет частников максимально усилить проверку препаратов "на входе", так еще и весьма избирательно относиться к партнерам - дистрибьютерам, которые, как известно, бывают разные, что, к слову, не всегда практикует государственная аптечная сеть.

Солидарен с этим мнением и генеральный директор ООО "Казанские аптеки", уверенный, кроме того, в том, что только аптечная сеть с именем может быть гарантом качества товара.

Сергей Андреев:

- Аптечные учреждения, пришедшие на рынок "всерьез и надолго", заботящиеся о своем имени и о своей репутации, не могут допустить оплошности с фальсифицированными препаратами. Поэтому мы не только обеспечиваем технологию обработки лекарств, но и работаем только с крупными национальными дистрибьютерами, которые, в свою очередь, дорожа своей репутацией, очень жестко относятся к вопросам входного контроля и транспортировки лекарств.

Кроме того, отмечает генеральный директор "Казанских аптек", в отношении работы с "белыми" дистрибуторами у брендовых аптечных сетей есть неоспоримые преимущества перед одиночными аптеками. Так, закупая значительно больше, аптечные сети имеют возможность получать большие скидки у "белых" дистрибьютеров. У одиночных аптек, имеющих гораздо более низкие объемы закупок, при прочих равных условиях входные цены выше - а потому конкурировать с брендовыми аптечными сетями им становится сложнее. Ввиду такого обстоятельства, нельзя исключить гипотетическую ситуацию, когда такие аптеки попытаются выдержать конкуренцию, выстаивая работу с "серыми" дистрибьютерами.

Все точки над "и" расставляет Рустэм Сафиуллин:

- Я постоянно повторяю, что до розницы фальсифицированные препараты не доходят! В аптеках республики, как частных, так и государственных, совершенно безопасно покупать лекарства. Ведь мы осуществляем проверку всех ввозимых оптовиками лекарственных средств - и фальсифицированные препараты изымаем именно на этой стадии.

Процедура мониторинга качества лекарственных средств, по словам Рустэма Сафиуллина, проводится при условии предоставления заявителями упаковок ЛС, что во много раз повышает выявляемость недоброкачественной продукции. Обнаруженные несоответствия ЛС требованиям нормативно-технической документации по показателям: "Описание", "Маркировка", "Упаковка" являются сигналом о возможной подделке. Информация в случае подозрения в фальсификации ЛС незамедлительно в режиме "on -line" направляется в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Управление Росздравнадзора по РТ, организациям-производителям, поставщикам.

Рустэм Сафиуллин:

- При малейшем подозрении в фальсификации лекарственное средство подвергается полному химическому анализу в испытательной лаборатории Центра, аккредитованной в Системе ГОСТ Р в качестве технически компетентной. Чтобы решить тонкие и сложные задачи идентификации и количественного анализа с целью выявления фальсификатов, в работе испытательной лаборатории применяются современные методы инструментального анализа (ВЭЖХ, ГЖХ, УФ- и ИК-спектрофотометрия и др.).

Кроме того, отмечает руководитель Управления Росздравнадзора по РТ, для максимально оперативного предоставления информации по выявленным фальсифицированным лекарственным средствам организован интернет-сайт ГУ "Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств РТ". Сразу после получения писем по выявленным фальсификатам с сайта Росздравнадзора они обобщаются и размещаются на сайте Центра. Таким образом аптечные и лечебные учреждения республики имеют возможность воспользоваться этими данными незамедлительно.

Вместо послесловия

По мнению специалистов фармрынка, в России можно прогнозировать дальнейшее усиление роли аптечных сетей. Причем, как показывает практика, развитие будет предполагать диверсификацию бизнеса по неожиданным, на первый взгляд, направлениям. Так, аптечные сети будут открывать, помимо аптек, медицинские и косметологические кабинеты, а, может быть, даже частные клиники. Среди федеральных участников работать по этим направлениям уже начала аптечная сеть "36,6", открывшая частную клинику в Москве, среди республиканских - "Казанские аптеки", открывшие пока один медицинский и один косметологический кабинет. Впрочем, о своем намерении сделать то же самое заявил и генеральный директор республиканской аптечной сети "36,6".