Застрахованные вклады россиян выросли на треть

Год сберегательной активности

Приведенные выше цифры - лишь одно из них. Любопытно, что рост средств практически соответствует уточненному прогнозу АСВ - 30%. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составил 26,8%. Без учета переоценки вкладов в иностранной валюте прирост составил бы 32,1%, то есть в целом ее влияние в минувшем году было невелико. Вклад капитализации процентов в рост вкладов в 2010 году оценивается в 7,1 п.п.

Сберегательная активность населения на протяжении года была высокой. Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре в среднем составлял 5,2 млрд. рублей в день, значительно превысив аналогичный показатель 2009 года (3,2 млрд. рублей). Как всегда, значительную долю в притоке средств населения составили премии и иные выплаты, начисляемые по итогам года. В результате увеличение вкладов в декабре обеспечило четверть всего притока за год, а объем "предновогодних выплат" оценивается в 430 млрд. рублей. В 2009 году он был существенно выше - 520 млрд. рублей.

По базовому сценарию агентства в 2011 году средства населения в банковской системе могут увеличиться на 2,6-2,8 трлн. рублей, что соответствует росту совокупного размера вкладов на 26,5-28,5%. Объем средств физических лиц в банках на конец нынешнего года оценивается в 12,4-12,6 трлн. рублей. Прогноз исходит из неизменности сберегательного поведения населения и продолжения тенденций на рынке вкладов, наблюдавшихся в минувшем году. В то же время в качестве консервативного сценария, учитывающего возможное замедление прироста депозитов как нарастающей реакции россиян на их отрицательную доходность, АСВ рассматривает увеличение объема вкладов на 2,4-2,5 трлн. рублей, или на 24,5-25,5% - до 12,2-12,3 трлн. рублей.

В 2010 году доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 13 до 13,8% общего объема депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей - с 5 до 6,2%, свыше 1 млн. рублей - с 32,5 до 35,5%. Эти изменения были вызваны тем, что наиболее быстрыми темпами в течение года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. рублей до 1 млн. рублей - на 63,2% по объему вкладов и на 62,9% по количеству открытых счетов. На втором месте оказались вклады размером свыше 1 млн. рублей. За год они выросли по объему на 43,5%, а по количеству счетов - на 52,4%. Выше средних темпов также росли вклады объемом от 400 до 700 тыс. рублей. За год они увеличились по объему на 39,8%, а по количеству открытых вкладов - на 38,6%. В то же время в четвертом квартале темпы роста этих групп вкладов сблизились до 10,5-12,5%.

По итогам года средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. рублей увеличился на 4,9% (до 3,9 тыс. рублей), от 100 до 400 тыс. рублей - на 1,6% (до 188,2 тыс. рублей). Для интервала свыше 1 млн. рублей он заметно снизился. - на 5,8% (до 4205,5 тыс. рублей). Во всех остальных исследуемых интервалах средний размер вклада практически не изменился, что говорит о достаточно равномерном росте депозитов.

Мониторинг процентных ставок по вкладам, проводимый агентством в ста крупнейших розничных банках, показывает, что в 2010 году продолжилось их снижение, наблюдавшееся с начала года. По итогам года 99 банков уменьшили ставки.

Инфляция обогнала рублевые депозиты

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2011 года по рублевым годовым вкладам в размере до 100 тыс. рублей составил 5,6% годовых, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей - 5,8% (снижение за 2010 год - на 3,3 и 3,2 п.п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере до 100 тыс. рублей составили 7,5%, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей - 7,7% годовых (снижение за год - на 5 п.п.).

Таким образом, по итогам года, как и оценивало агентство, средний процент по рублевым депозитам оказался ниже уровня инфляции (8,8% - индекс потребительских цен за 2010 год). При этом следует принять во внимание, что в четвертом квартале стали встречаться случаи повышения процентных ставок по привлекаемым вкладам. Это может быть первым сигналом к тому, что предел их снижения в настоящее время находится уже достаточно близко.

В 2010 году на фоне плавного укрепления курса рубля к корзине валют доля депозитов в иностранной валюте значительно снизилась: с 26,4% на 1 января 2010 года до 19,3% на 1 января 2011 года. При этом в первом полугодии сокращение доли валютных вкладов происходило заметно быстрее - с 26,4 до 21,5%. По оценкам АСВ, к концу 2011 года доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 14-16%.

За прошедший год доля тридцати крупнейших по объему вкладов населения банков продолжила свое снижение - с 79,3 до 78,5%. В первую очередь, это изменение было вызвано сокращением доли Сбербанка с 49,4 до 47,9%, которое не полностью компенсировал рост вкладов в других крупнейших банках.

В 2010 году наиболее высокие темпы роста вкладов показали банки московского региона - 60%. Увеличение вкладов физических лиц в сетевых многофилиальных банках (без учета Сбербанка) и в региональных банках происходило близкими темпами: 30,9% и 29,6% соответственно. Вклады в Сбербанке за год выросли на сопоставимую величину - 27,2%. Наименьшее увеличение средств населения наблюдалось в иностранных банках (со стопроцентным участием нерезидентов в капитале) - 11,2%.

При этом в четвертом квартале разница в скорости притока вкладов по группам банков заметно сократилась и находилась в интервале 8-12%. Возможно, это связано со снижением и сближением процентов по депозитам по банковской системе.

По итогам прошлого года доля долгосрочных депозитов свыше одного года выросла с 63,7 до 64,7% на 1 января, а всего с начала года прирост составил 1 п.п.

Доля страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) в 2010 году снизилась на 2,4 п.п. - с 71,9 до 69,5% всех вкладов. Без учета Сбербанка она сократилась еще меньше - на 2,1 п.п. - с 56,9 до 54,8%. Причем значения этих показателей все еще находятся на уровне, достигнутом при повышении размера страхового возмещения в 2008 году.

Фонд страхования - 130 млрд. рублей

По состоянию на 1 февраля 2011 года участниками системы страхования вкладов (ССВ) являются 909 банков. В их число входят 77 банков, находящихся в процессе ликвидации в связи со страховыми случаями, а также 13 действующих банков, утративших право на открытие новых счетов физических лиц и прием новых вкладов. В банках - участниках ССВ населением размещено 9,8 трлн. рублей.

Всего за время действия ССВ произошли сто страховых случаев. Сумма обязательств Агентства по страхованию вкладов по выплате страхового возмещения составила 37,8 млрд. рублей, а число вкладчиков, которым она предназначена, - 866,6 тыс. человек. На 1 февраля этого года за получением страхового возмещения обратилось 245,6 тыс. вкладчиков (28,3% из общего количества), которым было выплачено 35,86 млрд. рублей (94,8% общего объема).

Существует организационная инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки в полной мере реализовать законодательно установленное право граждан на получение страхового возмещения. Для этих целей, в частности, сформирована сеть банков-агентов. В данном качестве аккредитованы 58 банков, через которые выплаты могут быть организованы в любом субъекте РФ.

Банки-агенты привлекались для расчетов с вкладчиками 78 банков. В 15 страховых случаях, наступивших в многофилиальных банках, в выплатах участвовало одновременно два и более банков-агентов. Объем платежей через банки-агенты составил 35,76 млрд. рублей. В 21 банке АСВ самостоятельно осуществляло выплату страхового возмещения в связи с незначительным количеством вкладчиков и объемом обязательств. Общая сумма выплат составила 100 млн. рублей.

На 1 февраля 2011 года фонд страхования вкладов составляет 120 млрд. рублей. Причем 48% средств инвестировано в корпоративные облигации, 26 % - в облигации федерального займа РФ, 11% - в облигации субъектов РФ, 7% - в акции, а 6% - в депозиты Банка России. Доля денежных средств составляет 2%. Доходность инвестирования средств фонда за 2010 год составила 12,1% годовых. После зачисления в первом квартале текущего года прибыли от инвестирования средств фонда за прошлый год, оцениваемой в 10 млрд. рублей, размер фонда достигнет 130 млрд. рублей.