Татарстан перспективен для коллекторского бизнеса

Такие цифры прозвучали вчера на конференции, посвященной рынку коллекторских услуг в России. Организатором мероприятия, состоявшегося в казанском отеле "Джузеппе", выступила коллекторская компания "Секвойя Кредит Консолидейшн", а его участниками стали представители таких известных банков, как "АК БАРС" Банк, Татфондбанк, Спурт, Кара Алтын, Девон-Кредит, Банк "Заречье", Энергобанк, Акибанк и некоторых других. Речь шла о текущем состоянии и перспективах развития российского коллекторского рынка, а также о том, на каких принципах строится сотрудничество коллекторских агентств и кредитных организаций.

Этой конференцией "Секвойя Кредит Консолидейшн" открыла серию общероссийских семинаров, которые пройдут во многих крупных городах. Как пояснила генеральный директор "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева, с Казани решили начать потому, что Татарстан, по оценке компании, является важным регионом с точки зрения коллекторского бизнеса (филиал компании работает здесь с 2006 года). Уровень кредитования в республике отличается от этого показателя по всему Приволжскому федеральному округу. Так, отношение объема кредитования физических лиц к ВРП здесь составляет 6%, а в целом по ПФО - 12%. По мнению госпожи Докучаевой, это говорит о серьезных перспективах регионального рынка розничного кредитования. Она обратила внимание на то, что в странах Восточной Европы отношение объема кредитования физлиц к валовому продукту достигает 30%, а в Западной - не менее 80%.

Впрочем, Татарстан и сейчас нельзя назвать отстающим в плане предоставления розничных кредитов. Он занимает третье место в округе по объему кредитования. Зато уровень "просрочки" здесь намного ниже, чем в целом по стране (4,8% и 7,04% соответственно). Это связано с более высоким, чем в среднем по ПФО, среднедушевым доходом и низким, опять-таки по сравнению с округом, уровнем безработицы (2,5% и 7,5% соответственно), полагает Елена Докучаева. Тем не менее работа для коллекторов есть, что подтвердили и представители банков.

Говоря о перспективах как российского, так и татарстанского рынка коллекторских услуг, генеральный директор "Секвойя Кредит Консолидейшн" отметила, что интерес банков к сотрудничеству с коллекторами возрос. Если в прошлом году коллекторские агентства в основном работали со старой "просрочкой", то в этом году зафиксирован рост свежих долгов. Во многом это объясняется послекризисным оживлением на кредитном рынке. В компании прогнозируют, что прирост рынка розничного кредитования в 2011 году составит примерно 15-20%, что приведет к увеличению доли первого размещения в этом и будущем годах. Также ожидается увеличение числа компаний, работающих с коллекторскими агентствами, и рост рынка цессии (покупки прав требований по розничным банковским кредитам физлиц). Коллекторы, как известно, работают с кредиторами по цессии и по агентской схеме (ранний срок "просрочки" и возврат в график платежей, полное погашение задолженности, судебное производство, сопровождение исполнительного производства).

К слову, российский рынок цессии уже сейчас демонстрирует оживление. В прошлом году состоялось около 80 тендеров по продаже портфелей просроченной задолженности, причем банки все чаще выставляют на продажу портфели кредитов, обеспеченных залогом. По подсчетем "Секвойя Кредит Консолидейшн", в 2011 году объем просроченной задолженности, переуступленной банками коллекторам, составит $3-3,5 млрд., а в 2012 году - $4-5 млрд. Что же касается рынка аутсорсинга просроченной задолженности физических лиц по банковским кредитам в целом, то по данным НАПКА, которые привела Елена Докучаева, на 1 февраля объем просроченной задолженности, передаваемой на взыскание в коллекторские агентства, составил 143,68 млрд. рублей.

Интересные данные она привела и по структуре просроченных кредитов. Так, львиная доля "просрочки" (77%) приходится на потребительские кредиты, а вот по автокредитам и ипотеке эти показатели намного меньше (15% и 2%). Средняя сумма долга в Москве и области на 30-40% выше, чем в регионах. А типичный должник-2010 - женатый мужчина 37 лет, живущий в городе и имеющий среднеспециальное образование. Средняя сумма долга у мужчин - 98 тыс. рублей, а у женщин - 22,5 тыс. рублей. Мужчины чаще всего имеют долги по автокредитам или большим потребительским кредитам, а женщины - по кредитным картам. Причины возникновения долгов у мужчин и у женщин разные. Сильный пол, как правило, переоценивает свои финансовые возможности, а дам губит склонность к спонтанным покупкам.

Разговор зашел и о законодательной базе. Елена Докучаева отметила, что в последнее время должники пытаются привлечь к решению своих проблем государственные структуры. В частности, Роспотребнадзор. Не так давно его глава Геннадий Онищенко усомнился в правомерности передачи долгов коллекторским агентствам. Однако, по мнению госпожи Докучаевой, доказательством того, что переуступка долгов коллекторам находится в правовом поле, стало сотрудничество с коллекторскими агентствами крупных банков с государственным участием. Например, в прошлом году такое решение принял банк ВТБ24, а в этом году - Сбербанк, юристы которого, изучали эту возможность несколько лет. Кроме того, коллекторские компании сотрудничают с Минюстом и в скором времени приступят к работе с теми, кто задолжал государству. Имеется в виду взыскание вовремя не уплаченных налогов и штрафов.

Российские коллекторы с нетерпением ждут принятия закона "О взыскании просроченной задолженности", который закрепит не только права коллекторских агентств, но и должников. Несколько недоработанным назвала госпожа Докучаева закон "О защите персональных данных", который хоть и не мешает работе коллекторов, но заставляет их отвлекаться на переписку с государственными органами. Так, должники, стараясь избежать уплаты долга, часто жалуются на неправомерную обработку их персональных данных. Чтобы избежать этих проблем, Елена Докучаева посоветовала банкам в кредитном договоре оговаривать право на передачу персональных данных заемщика третьим лицам.

Начальник Управления развития розничного продуктового ряда ОАО "АК БАРС" Банк Эльдар Галеев рассказал, что банк начал сотрудничать с коллекторскими агентствами с 2009 года. Он отметил, что сделки по цессии повышают качество кредитного портфеля за счет снижения уровня "просрочки" и уменьшают отвлечение средств на формирование резервов по проблемным ссудам, но не представляют серьезного коммерческого интереса. По его оценке, учитывая, что нынешняя стоимость проблемных кредитов (в рамках рыночных сделок), как правило, не превышает 2-6% от объема обязательств, рыночные сделки цессии интересны банкам, по большей части, как альтернатива списанию таких ссуд. Кроме того, это позволяет повысить платежную дисциплину заемщиков, а собственная служба Collection банка может сосредоточиться на наиболее перспективной для взыскания задолженности.

Директор по продажам "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Терехова обрисовала основные критерии по выбору коллекторского агентства. В первую очередь это опыт работы, репутация, специализация (есть коллекторские агентства, работающие только с долгами физлиц или, напротив, юрлиц), профессионализм руководства и команды специалистов, инфраструктура, IT-обеспечение, наличие методологии процессов, эффективность работы, виды отчетности, применяемые инструменты взыскания (контактный центр, выездные группы, юридический департамент), региональный охват.

Как показало последующее общение менеджеров компании с представителями банков, последние не всегда понимают суть работы коллекторов. В частности, бывают случаи, когда служба безопасности банка и коллекторское агентство работают с должником параллельно, не будучи осведомлены о действиях друг друга. Естественно, это не повышает, а снижает эффективность работы. Помимо этого банки не всегда готовы доверить коллекторам выстраивание стратегии общения с должником. А ведь, как подчеркнула Елена Докучаева, у серьезной коллекторской компании большой опыт работы и ее специалисты, как правило, уже знают, как работать с теми или иными группами должников. Главное - правильно выбрать коллекторское агентство.