OAO "Татнефть" сообщило вчера о закрытии сделки по привлечению нового необеспеченного кредита в размере 550 млн. долларов США.
Кредит структурирован как заем с фиксированной ставкой в размере 3,50% годовых с полугодовой уплатой процентов, подлежащий единовременному погашению через 3 года. Сделка имеет некоторые уникальные особенности, связанные с хеджированием при закрытии сделки рисков кредиторов по получению от "Татнефти" процентных платежей по фиксированной ставке, уточняется в пресс-релизе. Кредит привлечен путем самостоятельно организованной "клубной" сделки, интерес по участию в которой со стороны потенциальных кредиторов существенно превысил потребность компании в заемных средствах. Кредит будет выбран траншами в период между июлем и ноябрем текущего года.
Организаторами кредита выступили "БНП ПАРИБА (СУИСС) СА", "БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИШИ Ю Эф Джей, ЛТД", "КОММЕРЦБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ", "ИНГ БАНК Эн.Ви.", "НАТИКСИС", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРДЕА БАНК", "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН" и "ВЕСТЛБ АГ, ЛОНДОНСКИЙ ФИЛИАЛ".
"ИНГ БАНК Эн.Ви." и "ВЕСТЛБ АГ" являлись Совместными координаторами, "ВЕСТЛБ АГ" также является Кредитным агентом и Агентом по документации.
Средства привлеченного займа будут направлены на пополнение оборотного капитала.
Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта кредиторов, Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLP - в качестве юридического консультанта ОАО "Татнефть".
В пресс-релизе напоминается, что в 2010 году ОАО "Татнефть" привлекло предэкспортный кредит в размере 2 млрд. долларов США от "клуба" иностранных и российских банков, в 2009 году - также предэкспортный кредит в размере 1,5 млрд. долларов от синдиката российских и международных банков, и данная сделка, первая сделка подобного типа, получила большое количество наград, в том числе была названа Лучшим кредитом в Центральной и Восточной Европе 2009 г. журналом Euroweek, cделкой 2009 г. года журналами Trade Finance и Global Trade Review.
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии