Расширенный поиск...
О сайте
Выпуск: 90-91 (1797-1798) | Финансы
Главная » Финансы » "Татфондбанк" на открытом рынке

"Татфондбанк" на открытом рынке

Выпуск: за 14 2004 года
Рубрика: Финансы
“Татфондбанк” намерен показать пример отличной кредитной истории, привлекая деньги из-за пределов республики через эмиссию облигаций, размещаемых на открытом рынке. Сегодня банк, единственный среди кредитных учреждений республики, имеет на своем счету сразу два облигационных займа на общую сумму 1,5 млрд рублей. Но этим программа публичных заимствований не ограничится.

Один из крупнейших банков республики - "Татфондбанк" приступил к формированию кредитной истории, необходимой для создания высокого рейтинга доверия, еще несколько лет назад. Для этого банкиры прибегли к инструментам публичного рынка долговых обязательств. А первым шагом стала масштабная вексельная программа. Она была запущена еще в феврале 2002 года. Сегодня банк является лидером по выпуску собственных векселей в России среди "средних" российских банков по объему привлеченных через векселя средств. Их общая сумма скоро превысит 5 млрд рублей. "Векселя "Татфондбанка" являются высоколиквидными бумагами. А их погашение всегда идет без опозданий в Москве, Казани и любом филиале Банка", - отмечает начальник отдела ценных бумаг "Татфондбанка" Евгений Девишев. Он добавляет, что общий объем векселей, находящихся в обращении, составляет сегодня 1,5 млрд рублей.

Из досье "ВиД". АИКБ "Татфондбанк" создан в 1994 году. Уставный капитал банка составляет 2,3 млрд рублей. Крупнейшими собственниками "Татфондбанка" по состоянию на 1 апреля 2004 года являются ГУП "Лизинговая компания "Татагропромкомплект" (19,9% акций), ОАО "Холдинговая компания "Алигал" (5,7%) и ОАО "Нижнекамскнефтехим" (5,2%). Прибыль банка за январь - март этого года составила 86,9 млн рублей.

В прошлом году банк решил диверсифицировать портфель заимствований и упрочить свою репутацию кредитного учреждения с высоким рейтингом доверия. Для этого "Татфондбанк" начал раскручивать новую программу - выпуск облигаций, размещаемых на публичном рынке. Как известно, этот продукт особенно привлекателен для эмитентов, стремящихся сформировать имидж прозрачной компании. Но "Татфондбанк" первым в республике решился на это. Не секрет, что до сих пор облигации местных банков-эмитентов размещались преимущественно по закрытой подписке, отмечает Девишев. Он говорит, что "пробным шаром" стал облигационный займ "Татфондбанка" на 500 млн рублей. Весь объем ценных бумаг был успешно размещен 15 мая 2003 года на ММВБ. При этом спрос изрядно превысил самые смелые ожидания банкиров. Цена размещения составила 101,32% от номинала в 1 тыс. рублей. В результате эмиссионный доход составил около 6 млн рублей. А примерно половина облигаций оказалась у московских банков, купивших облигации как для себя, так и для своих клиентов. Другая часть эмиссии разошлась среди крупнейших московских и российских инвестиционных компаний. Большая часть из них сделала приобретение в интересах клиентов. В частности, ИК"Атон", ДК "Уралсиб", ИК "Пэко-Инвест", ООО "Северо-Западная Финансовая Компания", "Брокеркредитсервис" и другие.

"Было лишь непонятно, насколько успешно будет проходить обращение облигаций на вторичном рынке", - отмечает Девишев. Но и тут опасения оказались напрасны. За 1-й квартал 2004 года среднедневной оборот составил свыше 3 млн рублей, тогда как за весь период обращения составил около одного миллиарда рублей.

Оценив успешность первого опыта, руководство "Татфондбанка" решило продолжить программу заимствований через облигации. Причем сегодня "Татфондбанк" только еще намерен погасить свой первый облигационный займ. Но уже 28 апреля на ММВБ полностью прошло размещение новой эмиссии - на 1 млрд рублей. Андеррайтерами были вновь выбраны московские ООО "БК "Регион" и ОАО "Промсвязьбанк". Но "было несколько вариантов - эмитировать облигации после погашения первого займа или до него; конъюнктура на рынке была очень благоприятной". В результате банкиры не прогадали. Центральный банк РФ зарегистрировал проспект эмиссии на две недели раньше предусмотренного срока. А "Татфондбанк" сумел разместить эмиссию даже выгоднее, чем в предыдущий раз.

Второй облигационный займ будет более "долгоиграющим", отмечает Девишев. Срок обращения в этот раз составит 728 дней. Но предусмотрена возможность покупки банком облигаций по требованию их владельцев (годовая оферта). А средства, полученные от размещения облигации, пойдут преимущественно, как и прежде, на финансирование программ, связанных с агропромышленным сектором (как известно, банк принимает в них активное участие).

Вчера, 13 мая, ЦБ РФ был зарегистрирован отчет об итогах выпуска 2-го облигационного займа "Татфондбанка".

Между тем "Татфондбанк" не намерен останавливаться на достигнутом. Он собирается продолжить практику привлечения средств через рынок публичных заимствований. Предполагается, что очередной облигационный займ может быть выпущен в следующем году. Его сумма составит, вероятнее всего, около 600-800 млн рублей. А средства, полученные при размещении, могут пойти на целевые проекты в целях развития реального сектора экономики Республики Татарстан.

Комментарии:

Автор Комментарий
Автор Комментарий

Оставить комментарий:

Комментарий*:
   
Для того чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Нравится

Авторизация
Введите логин/пароль!
 
Вы ввели неверную пару логин/пароль!
 
Вы не подтвердили регистрацию. Выслать подтверждение повторно
 
Повторное подтверждение выслано на E-mail
 
Логин:
Пароль:
   Запомнить   
  Регистрация | 
    Электронная подписка
Новости on-line
Английский суд обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн
от 22.08.2017 18:04
Японская сеть «одежды для жизни» откроет магазин в Казани
от 09.08.2017 12:42
В Татарстане думают использовать дорожный битум с острова Тринидад
от 13.07.2017 13:23
Жильцы могут возмещать моральный вред за некачественные коммунальные услуги
от 13.06.2017 12:54
все новости
Архив выпусков
«    Октябрь, 2017  →  »
      1
234568
1012131415
161722
23242526272829
3031     
Пн ВтСрЧт ПтСбВс
Peклaмa
Главная | Политика | Экономика | Бизнес | Финансы | Закон и право | Общество | Культура | ТВ и кино | Спорт | Техно | Авто | Форум | Статьи | Полезно
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅRSS