Как россияне хранят деньги в банках

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2018 г. Наиболее значимые тенденции следующие. 

Сберегательная активность населения

В I квартале 2018 г. объём средств населения в банках увеличился на 67,8 млрд до 26 055,2 млрд руб. (в I квартале 2017 г. было снижение на 232,7 млрд руб.). В относительном выражении рост вкладов составил0,3% (в I квартале 2017 г. – снижение на 1%).

Объём незастрахованных сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде увеличился на 23,3 млрд руб. (на6,0%) – до 411,0 млрд руб. 

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2018 г. составила 456,6 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившисьс начала года на 2,9 млрд руб. (на 0,6%).

В результате общийобъём застрахованных средств в банках в I квартале 2018 г. увеличился на 43,8 млрд до 26 076,8 млрд руб. (в I квартале 2017 г. – уменьшился на 231,9 млрд руб.). В относительном выражении увеличение составило 0,2% (в I квартале 2017 г. – снижение на 1,0%).

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2018 г. наибольший прирост показали вклады в диапазоне 
от 1,4 млн до 3,0 млн руб. – увеличение на 2,4% по сумме и по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. выросли на 2,2% по сумме и по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 2,0% по сумме, и на 1,5% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 10,0% по сумме, при этом количество счетов выросло на 8,9%. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. незначительно сократились как по сумме, так и по количеству счетов.

По итогам квартала доля вкладов от 1,4 млн до 3,0 млн руб. увеличилась
с 9,7 до 9,9%.Доля вкладов в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличилась с 11,9 до 12,1%. Вклады свыше 3 млн руб.увеличили свою долю с 31,5 до 32,1%, а вклады менее 100 тыс. руб. ‑ снизили с 9,2 до 8,3%. Доля вкладов от 100 тыс. до 1 млн руб. незначительно снизилась до 37,7%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2018 г. составил 167,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 5,3%.

Доходность и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о небольшом снижении доходности вкладов. По итогам I квартала 2018 г. 79 из 100 банков понизили ставки, в 12 банках ставки повысились, а в 9 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 апреля 2018 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. с начала года уменьшился на 0,3 п.п. до 6,1% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,4 п.п. до 6,9%.

По оценкам Агентства, дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной.

Валютная и срочная структура вкладов

В I квартале 2018 г. доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 0,4 п.п. – с 20,6% на начало года до 20,2% на 1 апреля 2018 г. 

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года увеличилась незначительно – 
с 41,2 до 41,5%, доля вкладов до 1 года увеличилась с 37,8 до 38,1%, а доля вкладов до востребования сократилась – с 21,0 до 20,4%. 

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2018 г. увеличилась с 87,0 до 88,2%. Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 г. При этом доля Сбербанка в отчётном периоде снизилась с 46,1 до 45,4%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I квартале 2018 г. уменьшился на 0,6 п.п. до 68,6% всех застрахованных вкладов. Без учёта Сбербанка размер страховой ответственности АСВ также уменьшился – на 0,5 п.п. до 63,6%.